據(jù)印度財(cái)政部消息，為了緩解印度國(guó)內(nèi)居高不下的通脹水平，印度政府于5月22日出臺(tái)針對(duì)鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策。將焦煤、焦炭的進(jìn)口稅率由2.5%、5%降至0關(guān)稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關(guān)稅由0%提高至15%，鐵礦、球團(tuán)、生鐵、棒線材及部分不銹鋼品種的出口關(guān)稅也有不同程度提高。

印度是全球重要鋼鐵產(chǎn)品資源國(guó)，鐵礦石資源量較為豐富、鋼鐵產(chǎn)量位居世界前列并且鋼鐵還有一定的出口，印度鋼鐵產(chǎn)品在世界格局中占有一席之地。然而近年來(lái)印度一直想發(fā)展本國(guó)鋼鐵消費(fèi)體系，印度本土鋼鐵消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，但由于印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)與世界的較強(qiáng)交互，印度憑借其資源優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，尤其鐵礦石出口量較大，這不符合印度長(zhǎng)期發(fā)展導(dǎo)向。此次如果印度大幅加征關(guān)稅后，對(duì)印度鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品的出口將產(chǎn)生明顯的抑制，短期也將提振鐵礦石和厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格，未來(lái)印度鋼鐵領(lǐng)域與世界的交互將減少，在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的影響力也將急劇下降。

一、對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的影響

印度宣布對(duì)鐵礦出口加征高額出口關(guān)稅（以前只對(duì)品位58以上的塊礦征收30%關(guān)稅，現(xiàn)在對(duì)粉礦和塊礦征收50%關(guān)稅，對(duì)球團(tuán)征收45%關(guān)稅）。

（1）鐵礦石價(jià)格將得到提振。印度對(duì)粉礦和球團(tuán)征收高額關(guān)稅，出口成本將大幅增加，將直接導(dǎo)致其價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)是印度鐵礦石主要出口目的地，2021年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為11.2億噸，從印度進(jìn)口的數(shù)量為3341.93萬(wàn)噸，占比3%。2020年印度鐵礦石出口量達(dá)到5197萬(wàn)噸，今年以來(lái)印度向中國(guó)鐵礦石出口量同比大幅下降，主要是因?yàn)槎頌鯖_突后，印度鐵礦石資源部分流向其他地區(qū)。加征高額關(guān)稅將導(dǎo)致印度鐵礦石出口成本大幅提升，進(jìn)而影響價(jià)格。鐵礦石價(jià)格將得到提振，但需注意的是，出口關(guān)稅的大幅提升并不會(huì)直接導(dǎo)致供應(yīng)的直接缺失，主要是平衡高關(guān)稅和出口量?jī)r(jià)之間的矛盾，高關(guān)稅會(huì)抬高出口價(jià)格，但不是當(dāng)前價(jià)格與關(guān)稅的簡(jiǎn)單相加。

（2）我國(guó)鐵礦石入爐結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。2021年我國(guó)從印度進(jìn)口球團(tuán)691萬(wàn)噸，占球團(tuán)進(jìn)口量的31%。如果印度大幅提高球團(tuán)出口關(guān)稅，將導(dǎo)致其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重削弱，我國(guó)鐵礦石入爐配比或?qū)l(fā)生改變。截止5月20日，調(diào)研的114家鋼鐵企業(yè)球團(tuán)入爐配比為16.47%。2021年中國(guó)從印度進(jìn)口塊礦以及燒結(jié)礦219.25萬(wàn)噸及2425.82萬(wàn)噸，分別占進(jìn)口總量1%和3%，占比較小，不會(huì)對(duì)我國(guó)塊礦和燒結(jié)礦的入爐配比產(chǎn)生大的影響。

二、對(duì)焦煤市場(chǎng)的影響

印度國(guó)內(nèi)焦煤供應(yīng)不足，進(jìn)口稅率下調(diào)有利于其進(jìn)口，但總體對(duì)焦煤市場(chǎng)影響不大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年印度進(jìn)口煉焦煤5627萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。澳大利亞仍是印度煉焦煤進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，2021年，印度從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤4506萬(wàn)噸，占其進(jìn)口總量的80%，同比增長(zhǎng)19%。2021年印度生鐵產(chǎn)量為7784萬(wàn)噸，而煉焦原煤產(chǎn)量?jī)H為4176萬(wàn)噸，印度國(guó)內(nèi)焦煤供應(yīng)嚴(yán)重不足，高度依賴進(jìn)口，在國(guó)際焦煤價(jià)格高位運(yùn)行的情況下，降低進(jìn)口稅率有利于進(jìn)口資源的進(jìn)一步補(bǔ)充，緩解印度國(guó)內(nèi)焦煤進(jìn)口短缺的局面，但由于稅率調(diào)整空間有限，對(duì)焦煤市場(chǎng)的影響不大。

三、對(duì)厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)的影響

印度厚壁無(wú)縫鋼管出口加征關(guān)稅，對(duì)國(guó)際厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格有提振。2020年印度半成品和成品厚壁無(wú)縫鋼管出口1711萬(wàn)噸，其中板材842.5萬(wàn)噸，長(zhǎng)材146.9萬(wàn)噸。厚壁無(wú)縫鋼管出口關(guān)稅提高，將影響到部分厚壁無(wú)縫鋼管資源的出口，國(guó)際厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)資源將受到一定影響，國(guó)際鋼價(jià)也將得到一定提振。

對(duì)我國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管出口有促進(jìn)作用。和俄烏沖突影響類似，如果印度厚壁無(wú)縫鋼管出口減量，將我國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管出口帶來(lái)替代性機(jī)會(huì)，尤其是板材，有利于緩解我國(guó)鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)壓力。

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