銅箔分為標(biāo)準(zhǔn)銅箔和鋰電銅箔，鋰電銅箔由電解銅加工而成，是鋰電池重要的組成部分，鋰電銅箔占鋰電池成本的5%-10%，其重量占鋰電池重量的約10%-15%。鋰電池主要用于新能源汽車、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能設(shè)備。

2021年中國(guó)鋰電銅箔產(chǎn)量為25.8萬(wàn)噸，標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)量為35.2萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)銅表觀需求的4.5%。隨著新能源汽車近年來的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)；加之可再生能源太陽(yáng)能裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能用鋰電池也將逐漸進(jìn)入快車道。銅箔需求在銅需求中的占比將逐漸擴(kuò)大。

不過，在技術(shù)革新面前，銅箔需求也面臨一定的不確定性和壓力，本文旨在剖析鋰電銅箔供需層面的深層次和長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)。

一、新能源汽車補(bǔ)貼下滑vs汽車下鄉(xiāng)政策，新能源汽車能否實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)目標(biāo)？

一季度末二季度初蔓延的疫情對(duì)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)、銷售以及宏觀經(jīng)濟(jì)帶來一定的壓力。4月份新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比下降39%，雖然同比依然增長(zhǎng)23%。

5月31日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，工信部聯(lián)合相關(guān)部門印發(fā)通知正式開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間為2022年5-12月。

參加活動(dòng)企業(yè)包括26家汽車生產(chǎn)商，涉及車型約70款。活動(dòng)將通過相關(guān)部委和地方等多級(jí)平臺(tái)開展宣傳報(bào)道。同時(shí)，鼓勵(lì)各地出臺(tái)更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策。

近年來新能源汽車補(bǔ)貼逐漸退坡，市場(chǎng)擔(dān)憂補(bǔ)貼下降會(huì)影響新能源汽車產(chǎn)銷。不過產(chǎn)量數(shù)據(jù)表明，隨著技術(shù)的成熟，新能源汽車?yán)m(xù)航里程的提升，尤其是磷酸鐵鋰?yán)m(xù)航里程的提升，市場(chǎng)接受程度的提高，新能源汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是2021年，2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)173%。

我們認(rèn)為雖然補(bǔ)貼下滑，但是隨著今年地方補(bǔ)貼的增加，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的接受度的提高、續(xù)航里程的提升，智能駕駛的發(fā)展，新能源汽車有望實(shí)現(xiàn)并超出我們年初550萬(wàn)輛的產(chǎn)銷預(yù)期，并在2025年達(dá)1000萬(wàn)輛。

二、輕薄化對(duì)鋰電銅箔需求是否形成挑戰(zhàn)？

鋰電銅箔在近幾年來隨著技術(shù)革新不斷走向輕薄化，由原來的10微米轉(zhuǎn)為8微米、6微米至目前4.5微米的少量應(yīng)用。越輕薄單位電池銅用量就越少，但能量密度越高。8微米鋰電銅箔單位用銅量約為900-950t/GWh，6微米鋰電銅箔單位用銅量約為700-750t/GWh，而4.5微米鋰電銅箔單位用銅量不到500t/GWh。

我們認(rèn)為隨著技術(shù)的革新，8微米鋰電銅箔市場(chǎng)份額將逐漸下降，4.5微米鋰電銅箔份額將逐漸小幅提升，動(dòng)力鋰電池單位用銅量將從2019年的865 t/GWh下降至2022年的760 t/GWh，并大概率降至2025年的700 t/GWh左右。

然而，由于電池產(chǎn)量的增長(zhǎng)，電池?cái)?shù)量增長(zhǎng)帶來的銅箔需求增加將遠(yuǎn)將大于厚度下降帶來單位用銅箔量的減少，因此，雖然輕薄化對(duì)單位鋰電銅箔需求是負(fù)面效應(yīng)，但總體銅箔需求仍將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

三、鋰電銅箔需求現(xiàn)狀如何？

鋰電池下游主要為新能源汽車、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能設(shè)備，因此鋰電銅箔的用途也分為動(dòng)力電池類鋰電銅箔、消費(fèi)電子類鋰電銅箔、儲(chǔ)能類鋰電銅箔。2021年我國(guó)鋰電池產(chǎn)量為324 GWh，同比增長(zhǎng)106%，其中，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為220GWh，消費(fèi)鋰電池產(chǎn)量為72 GWh，儲(chǔ)能類鋰電池產(chǎn)量為32 GWh。

目前，動(dòng)力鋰電池和消費(fèi)鋰電池的主流厚度規(guī)格為6微米，儲(chǔ)能的主流規(guī)格是8微米。據(jù)此，我們測(cè)算出2021年動(dòng)力鋰電池用銅箔量約為17.7萬(wàn)噸，消費(fèi)鋰電池用銅箔量約為5

萬(wàn)噸，儲(chǔ)能類鋰電池用銅箔量約為3萬(wàn)噸。2021年鋰電銅箔總需求為26萬(wàn)噸，較2020年翻一番。

2022年前4個(gè)月中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為13GWh，同比增速超過180%，其中3月再度創(chuàng)歷史新高，動(dòng)力電池類鋰電銅箔需求量接近10萬(wàn)噸。

四、儲(chǔ)能類鋰電銅箔需求前景如何？

可再生能源近年來高速發(fā)展。2021年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī) 53GW，同比增長(zhǎng)34.5%，全年累計(jì)裝機(jī)量 306.43GW，累計(jì)同比增長(zhǎng) 20.9%。未來五年在政策推動(dòng)和光伏發(fā)電成本下降的利好之下，光伏裝機(jī)容量將持續(xù)攀升。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，在“十四五”期間，我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒃?0-90GW之間，為達(dá)成 2030年碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，光伏行業(yè)將成為長(zhǎng)期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一。

我們預(yù)計(jì)2022 年光伏發(fā)電裝機(jī)容量新增量在45-55GW。此外，風(fēng)電等其他可再生能源也將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。

可再生能源的發(fā)展將帶來儲(chǔ)能電池需求的增加，儲(chǔ)能應(yīng)用于發(fā)電、輸電和配電、以及用電三個(gè)階段。因新能源發(fā)電有不穩(wěn)定、隨機(jī)性、間歇性等缺點(diǎn)，易產(chǎn)生供需錯(cuò)配問題，而儲(chǔ)能系統(tǒng)可平滑發(fā)電輸出、降低棄電率，使電網(wǎng)能夠更高效、更穩(wěn)定的運(yùn)行等。

2021年7月《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬(wàn)千瓦以上。健全“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制；

2022年2月《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出推動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展應(yīng)用，提出到 2025 年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段；5月能源局《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全作出指引，規(guī)范了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。

2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量為32GWh，2022年全年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量有望達(dá)到61GWh，較2021年翻一番。儲(chǔ)能分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能等方式，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，包括鉛酸電池、鋰離子電池、鈉電池等等。

目前機(jī)械儲(chǔ)能仍占據(jù)主要份額；而化學(xué)儲(chǔ)能包括電解水制氫、合成天然氣等方式，技術(shù)實(shí)現(xiàn)上較為遙遠(yuǎn)；電化學(xué)儲(chǔ)能受地理?xiàng)l件影響小，建設(shè)周期短，可靈活運(yùn)用于各種環(huán)節(jié)。預(yù)計(jì)未來隨著風(fēng)電、光伏等行業(yè)發(fā)展，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能將高速增長(zhǎng)，2021至2025年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模及儲(chǔ)能電池產(chǎn)量將高速發(fā)展，儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到100%甚至更高。

五、鋰電銅箔未來需求增長(zhǎng)趨勢(shì)如何？

我們預(yù)計(jì)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將從2021年的220GWh增加至今年的360GWh，并在2025年達(dá)到657GWh，儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量將從2021年的32GWh增加至今年的61GWh，并在2025年達(dá)到590GWh，消費(fèi)電子類鋰電池產(chǎn)量將從2021年的72GWh增加至2025年的超過90GWh。預(yù)計(jì)三類鋰電銅箔總消費(fèi)量將從2021年的26萬(wàn)噸增加至今年的38萬(wàn)噸，并在2025年超過100萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為50%。

六、標(biāo)準(zhǔn)銅箔需求是否依然增長(zhǎng)？

銅箔可分為標(biāo)準(zhǔn)銅箔和鋰電銅箔。標(biāo)準(zhǔn)銅箔主要用于覆銅板和印制線路板制作，鋰電銅箔應(yīng)用于鋰電池負(fù)極集流體的制作，主要作用為匯集電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流。鋰電銅箔最近幾年高速增長(zhǎng)，需求占總銅箔需求的約30%。

我們預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)銅箔需求量將從2021年的約35萬(wàn)噸，增加至今年的36萬(wàn)噸，并在2025年達(dá)到42萬(wàn)噸。

因此，2025年銅箔總需求有望接近150萬(wàn)噸。

七、鋰電銅箔產(chǎn)量、產(chǎn)能分布及產(chǎn)能趨勢(shì)如何？

2021年中國(guó)鋰電銅箔產(chǎn)量為25.8萬(wàn)噸，標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)量為35.2萬(wàn)噸，銅箔總產(chǎn)量61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%。主要生產(chǎn)企業(yè)包括龍電華鑫、諾德股份、嘉園科技、中一科技、銅冠銅箔等。

鋰電銅箔產(chǎn)能近年來不斷擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)能從2019年的23萬(wàn)噸，增長(zhǎng)至2021年的40萬(wàn)噸，并有望在2025年增長(zhǎng)至110-120萬(wàn)噸，增產(chǎn)的企業(yè)包括江西銅業(yè)、龍電華鑫、德福科技、嘉元科技、華創(chuàng)新材等等。

八、鋰電銅箔價(jià)格哪家強(qiáng)？

銅箔的定價(jià)方式通常為原材料價(jià)格+加工費(fèi)的模式，電解銅價(jià)格與鋰電銅箔加工費(fèi)，即鋰電銅箔的供需博弈結(jié)果對(duì)鋰電銅箔均產(chǎn)生較大的影響。

銅箔根據(jù)厚度不同，可以分為極薄銅箔（≤6μm）、超薄銅箔（6-12μ m）、薄銅箔（12-18μm）、常規(guī)銅箔（18-70μm）和厚銅箔（＞70μm）。

據(jù)調(diào)研，4月份4.5μm鋰電銅箔加工費(fèi)為8萬(wàn)元，6μm鋰電銅箔加工費(fèi)為5萬(wàn)元，8μm鋰電銅箔加工費(fèi)為3.9萬(wàn)元。截至6月2日當(dāng)周，6μm鋰電銅箔價(jià)格為12.3萬(wàn)元。

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