導(dǎo)語(yǔ)：回顧2022年上半年優(yōu)特鋼走勢(shì)，整體價(jià)格呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑。一季度，優(yōu)特鋼價(jià)格表現(xiàn)與去年同期基調(diào)基本一致，春節(jié)過(guò)后，受到成本端、需求雙重推動(dòng)，優(yōu)特鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，而后由于國(guó)內(nèi)疫情及國(guó)際地緣沖突不斷加劇的影響，導(dǎo)致需求不及預(yù)期，鋼價(jià)開(kāi)始逐步陰跌。二季度，“五一”假期后疫情影響加重，需求長(zhǎng)時(shí)間未能好轉(zhuǎn)，價(jià)格下跌加速。總體來(lái)看，上半年優(yōu)特鋼在“強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)”中反復(fù)博弈。對(duì)于下半年優(yōu)特鋼市場(chǎng)走勢(shì)，從國(guó)外通脹、貨幣、原油及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素，考驗(yàn)我國(guó)政策導(dǎo)向及出口。而國(guó)內(nèi)需求基建、房地產(chǎn)以及制造業(yè)等需要在政策、資金、項(xiàng)目落地等多管齊下的刺激下緩慢修復(fù)，預(yù)計(jì)下半年優(yōu)特鋼市場(chǎng)將呈現(xiàn)先跌后漲寬幅震蕩。

一、上半年優(yōu)特鋼價(jià)格先揚(yáng)后抑

1、鋼市庫(kù)存壓力較大 市價(jià)大幅震蕩運(yùn)行

上半年國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼市場(chǎng)價(jià)格先抑后揚(yáng)。一季度，在各種宏觀利好的刺激下，原料端價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成一定的支撐，并持續(xù)走高，截至3月底，主導(dǎo)地區(qū)江蘇、山東地區(qū)45#鋼濰鋼。萊鋼、淮鋼、中天產(chǎn)分別報(bào)價(jià)5520元、5450元、5400元。較年初分別上漲240-300元不等。

二季度，受3月份吉林、上海等地疫情影響，尤其上海疫情散發(fā)全國(guó)近30個(gè)省市，且周期兩個(gè)多月，對(duì)于本地以及周邊江浙地區(qū)運(yùn)輸、制造等行業(yè)影響重大，其中吉林、上海兩地占全國(guó)汽車產(chǎn)量20%，對(duì)于汽車用鋼形成明顯制約。無(wú)縫鋼管廠家訂單逐步減少，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低。其中4-6月份中天、淮鋼對(duì)優(yōu)特鋼出廠價(jià)格累計(jì)下調(diào)810元。

據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，全國(guó)十大主導(dǎo)城市碳結(jié)鋼（45#）平均價(jià)格4848元，較年初跌398元。合結(jié)鋼（40Cr）平均價(jià)格5097元，較年初跌363元。

圖1：2021-2022年優(yōu)特鋼主導(dǎo)地區(qū)45#鋼價(jià)格走勢(shì)圖

圖2：2022年上半年優(yōu)特鋼主導(dǎo)無(wú)縫鋼管廠家出廠價(jià)格走勢(shì)圖

2、高庫(kù)存壓力下 無(wú)縫鋼管廠家開(kāi)始減產(chǎn)保價(jià)

上半年無(wú)縫鋼管廠家出廠價(jià)格以下調(diào)為主要基調(diào)，優(yōu)特鋼尤其普優(yōu)品種6月中下旬出現(xiàn)虧損，且在需求萎縮、庫(kù)存壓力、前景迷茫、無(wú)重大政策支撐的情況下，個(gè)別無(wú)縫鋼管廠家開(kāi)始增加停產(chǎn)、減產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)7月份優(yōu)特鋼產(chǎn)量有所下降，具體檢修情況如下：

表1：6月份優(yōu)特?zé)o縫鋼管廠家檢修、減產(chǎn)匯總

二、2022上半年國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼供需情況分析

1、優(yōu)特鋼產(chǎn)量同比小幅下降

1-6月份我國(guó)優(yōu)特鋼產(chǎn)量小幅下降。據(jù)網(wǎng)對(duì)樣本企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月，國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼累計(jì)產(chǎn)量1223.87萬(wàn)噸，與去年同期的1590.89萬(wàn)噸，減少367.02萬(wàn)噸。前期疫情影響原料運(yùn)輸不暢，無(wú)縫鋼管廠家被迫減產(chǎn)，后期因需求不濟(jì)、虧損加大導(dǎo)致主動(dòng)減產(chǎn)，預(yù)計(jì)7-8月份無(wú)縫鋼管廠家減產(chǎn)力度還將擴(kuò)大，來(lái)緩解供需矛盾。

2、無(wú)縫鋼管廠家?guī)齑嫘》黾?/p>

截至6月29日，江蘇優(yōu)特?zé)o縫鋼管廠家優(yōu)特鋼總庫(kù)存55.6萬(wàn)噸，較上月增加3.4萬(wàn)噸，環(huán)比上升5.81%，較去年同期上升9.86萬(wàn)噸，同比增加23.91%。

圖3：2018-2022年江蘇地區(qū)優(yōu)特?zé)o縫鋼管廠家?guī)齑孀邉?shì)圖

截至6月29日，山東地區(qū)9家無(wú)縫鋼管廠家優(yōu)特鋼總庫(kù)存31.41萬(wàn)噸，較上月增加1.89萬(wàn)噸，增幅6.63%。

從兩地?zé)o縫鋼管廠家?guī)齑嫱趤?lái)看，均高于去年同期，山東地區(qū)無(wú)縫鋼管廠家減產(chǎn)力度加大，后期庫(kù)存壓力會(huì)有所緩解，而江蘇地區(qū)無(wú)縫鋼管廠家在虧損邊界線徘徊，且為保市場(chǎng)份額，悶爐減產(chǎn)意愿不強(qiáng)，后期庫(kù)存壓力無(wú)疑會(huì)加大。

圖4：2018-2022年山東地區(qū)優(yōu)特?zé)o縫鋼管廠家?guī)齑孀邉?shì)圖

3、下半年我國(guó)厚壁鋼管出口不樂(lè)觀

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，我國(guó)出口厚壁鋼管755.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.0%；1-6月，我國(guó)出口厚壁鋼管3346.1萬(wàn)噸，同比下降10.5%。6月份，我國(guó)進(jìn)口厚壁鋼管79.1萬(wàn)噸，同比下降36.8%；1-6月，我國(guó)進(jìn)口厚壁鋼管577.1萬(wàn)噸，同比下降21.5%。上半年進(jìn)出口雙雙下降，6月份出口雖有增加，但多是受4-5月份國(guó)內(nèi)疫情導(dǎo)致交通運(yùn)輸不暢而延后出口。在國(guó)際需求持續(xù)萎縮，我國(guó)鋼價(jià)幾無(wú)優(yōu)勢(shì)的情況下，未來(lái)出口情況不容樂(lè)觀。

三、汽車行業(yè)下半年開(kāi)始發(fā)力

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9個(gè)百分點(diǎn)和5.6個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，我國(guó)汽車行業(yè)面臨“供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遇到了很大的困難。從今年上半年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)來(lái)看，總體呈現(xiàn)出“U型”走勢(shì)。1-2月，國(guó)內(nèi)車市開(kāi)局良好，產(chǎn)銷穩(wěn)定增長(zhǎng)，到3月中下旬呈現(xiàn)快速下滑，3-5月?lián)p失銷量約100萬(wàn)輛，6月再次呈現(xiàn)出明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖5：2020-2022年汽車產(chǎn)量對(duì)比圖

上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達(dá)到24.0%，中國(guó)品牌乘用車中新能源汽車占比已達(dá)到39.8%。上半年新能源汽車產(chǎn)銷盡管也受疫情影響，但各企業(yè)高度重視新能源汽車產(chǎn)品，供應(yīng)鏈資源優(yōu)先向新能源汽車集中，從目前發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，整體產(chǎn)銷完成情況超出預(yù)期，在“汽車下鄉(xiāng)”、“減購(gòu)置稅”等政策加持下，下半年汽車行業(yè)還將發(fā)力，尤其新能源車。

2022年6月重卡銷量5.3萬(wàn)輛，環(huán)比5月增長(zhǎng)8%，有回暖跡象，同比（去年6月重卡銷售15.77萬(wàn)輛）下降66%，銷量及同比增幅仍處于近年同期的最低點(diǎn)。2022年上半年累計(jì)銷售重卡37.8萬(wàn)輛，同比下降64% (去年同期銷售重卡104.5萬(wàn)輛)，比今年1-5月的63.4%的累計(jì)降幅擴(kuò)大了近0.6個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)今年重卡市場(chǎng)的“年中考試”交出的成績(jī)并不理想。

四、下半年機(jī)電行業(yè)有望在困局中突破

據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，內(nèi)燃機(jī)銷量388.37萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)18.39%，同比下降2.92%。功率完成24307.81萬(wàn)千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)31.50%，同比增長(zhǎng)6.10%。1-6月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量2145.20萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.42%；累計(jì)功率完成127705.79萬(wàn)千瓦，同比下降18.85%。分燃料類型情況：6月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)，同比及累加仍表現(xiàn)為大幅下降，降幅較上月小幅收窄；汽油機(jī)環(huán)比較快增長(zhǎng)，同比與去年同期持平，累計(jì)同比仍為下降態(tài)勢(shì)，但降幅有所收窄。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，22家裝載機(jī)制造企業(yè)銷售各類裝載機(jī)11457臺(tái)，同比下降5.78%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量7571臺(tái)，同比下降15.7%；出口銷量3886臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.4%。2022年1-6月，共銷售各類裝載機(jī)65280臺(tái)，同比下降23.2%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量44037臺(tái)，同比下降34.5%；出口銷量21243臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.5%。2022年1-6月共銷售電動(dòng)裝載機(jī)499臺(tái)，均為5噸裝載機(jī)，其中6月119臺(tái)。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)20761臺(tái)，同比下降10.1%；其中國(guó)內(nèi)11027臺(tái)，同比下降35%；出口9734臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.4%。2022年1-6月，共銷售挖掘機(jī)143094臺(tái)，同比下降36.1%；其中國(guó)內(nèi)91124臺(tái)，同比下降52.9%；出口51970臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.2%。

五、制造業(yè)PMI指數(shù)小幅下降

2022年6月份全球制造業(yè)PMI為52.3%，較上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，沒(méi)有延續(xù)上月的上升趨勢(shì)，且創(chuàng)出年內(nèi)新低。二季度，全球制造業(yè)PMI均值為53%，較一季度下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域看，6月份，亞洲制造業(yè)PMI較上月微幅上升，歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，降幅均在2個(gè)百分點(diǎn)左右。綜合指數(shù)變化，全球制造業(yè)增速有所放緩，且放緩速度較快。歐美地區(qū)制造業(yè)增速出現(xiàn)較大幅度放緩是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)定性趨弱的主要因素。

綜上所述，在二季度我國(guó)GDP增長(zhǎng)0.4%，上半年平均增長(zhǎng)2.5%，要達(dá)到全年增長(zhǎng)5.5%目標(biāo)困難較大，從政策面還需有“猛藥”制約經(jīng)濟(jì)下行的壓力，激發(fā)內(nèi)需。在無(wú)縫鋼管廠家大面積虧損、減產(chǎn)的倒閉下，鐵礦石、煤焦等原料還將繼續(xù)走低，供需矛盾激化主導(dǎo)權(quán)將交由無(wú)縫鋼管廠家選擇減產(chǎn)，市場(chǎng)在陷入“低預(yù)期、低需求”膠著階段后，優(yōu)特鋼價(jià)格在創(chuàng)新低后反彈，下半年將寬幅震蕩為主，市場(chǎng)操作將會(huì)變得謹(jǐn)慎，市場(chǎng)信心修復(fù)需要時(shí)日。

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