七月國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管市場(chǎng)再次開啟一輪新的下跌，隨著進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，南方降雨北方高溫情況明顯，建材需求在房地產(chǎn)整體低迷的形勢(shì)下更是極度萎靡，而前期一直被熱炒的鋼企限產(chǎn)，明顯減產(chǎn)幅度不及需求萎縮速度，由此鋼價(jià)開始再次向下，而后鋼價(jià)下跌又促使鋼企利潤(rùn)進(jìn)一步惡化，這也直接導(dǎo)致月中出現(xiàn)了類似成本崩塌的負(fù)反饋出現(xiàn)；之后在減產(chǎn)持續(xù)的作用下，市場(chǎng)開始自我修復(fù)，同時(shí)由于鋼企利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，故鋼企開始復(fù)產(chǎn)，從而帶動(dòng)原料出現(xiàn)反彈，如此七月著實(shí)上演了一出減產(chǎn)跌價(jià)、復(fù)產(chǎn)漲價(jià)的局面。

一、七月份國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管市場(chǎng)二次探底

上半月，鋼價(jià)下跌400余點(diǎn)逼近4000的整數(shù)關(guān)口，下半月觸底弱勢(shì)反彈100多點(diǎn)。

具體上半月又可以分成小三段：

1、伴隨著七月南方降雨北方暴雨加高溫，鋼企減產(chǎn)不足預(yù)期的發(fā)酵，周末鋼價(jià)直降100多元；

2、第二周，缺乏期貨及消息面的干擾，市場(chǎng)價(jià)格幾乎一條直線；

3、第三周，在無(wú)縫鋼管廠家開始陸續(xù)自救式減產(chǎn)停產(chǎn)后，原料開始負(fù)反饋，從而成材及原料市場(chǎng)便開啟了加速下跌過(guò)程，一周跌幅達(dá)300多元

下半月，在鋼價(jià)原料同步下跌的過(guò)程中，鋼企利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，部分鋼企開始加大原料采購(gòu)，包括陸續(xù)出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)現(xiàn)象，由此原料開始反彈；與此同時(shí)，由于鋼企集中減產(chǎn)，市場(chǎng)庫(kù)存明顯去化，故當(dāng)盤面回暖后，低價(jià)資源馬上便被終端追捧，從而出現(xiàn)反季節(jié)的需求小旺現(xiàn)象，最低點(diǎn)反彈200多元。

據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，全國(guó)厚壁鋼管價(jià)格綜合指數(shù)為4324元(噸價(jià)，下同)，月同比下降7.5%，比去年同期下降26.2%。高線指數(shù)為4414元，比上月跌216元；螺紋鋼指數(shù)為4166元，比上月跌224元(詳見(jiàn)圖1)。

圖1 國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管均價(jià)走勢(shì)圖

二、產(chǎn)能利用率加速下降

圖2 國(guó)內(nèi)主要鋼企高爐開工率走勢(shì)圖

高爐開工率：截止7月底，全國(guó)201家生產(chǎn)企業(yè)中有76家無(wú)縫鋼管廠家共計(jì)116座高爐停產(chǎn)，其中在檢修有73家103座，有3家13座高爐不再開啟，116座停產(chǎn)高爐總?cè)莘e為127497立方米，按容積計(jì)算主要厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)高爐開工率為75.33%；

鋼價(jià)大跌鋼企嚴(yán)重虧損，整體高爐開工有一定下降；供給壓力有一定緩解；臨近月底的反彈，主要由于供給收縮對(duì)應(yīng)需求階段性釋放，價(jià)格出現(xiàn)了一定的反彈；

三、國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管產(chǎn)量環(huán)比大幅下降

3 國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管產(chǎn)量月度走勢(shì)圖

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年6月份，我國(guó)鋼筋產(chǎn)量2006.1萬(wàn)噸，同比下降19.3%；1-6月份，我國(guó)鋼筋產(chǎn)量11769萬(wàn)噸，同比下降14.1%。2022年6月份，我國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量1305.4萬(wàn)噸，同比下降7.8%；1-6月份，我國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量7138.2萬(wàn)噸，同比下降13.8%。相對(duì)來(lái)說(shuō)，建材減產(chǎn)幅度最大，故無(wú)論是庫(kù)存加速去化還是價(jià)格快速反彈，都可以側(cè)面印證建材供給明顯收縮。

四、國(guó)內(nèi)建材庫(kù)存持續(xù)降庫(kù)

圖4 全國(guó)建材社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖

據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：7月29日，全國(guó)厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存指數(shù)為132.9點(diǎn)，比上月下降12.33%，比去年同期下降10.01%；其中建材社會(huì)庫(kù)存指數(shù)為168.7點(diǎn)，比上月下降21.55%，比去年同期下降16.22%；螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為553.13萬(wàn)噸，比上月下降21.89%，比去年同期下降19.36%；伴隨著無(wú)縫鋼管廠家部分檢修減產(chǎn)，及需求的階段性釋放，庫(kù)存明顯下降。

五、下游需求緩慢回暖 但短期難有大的起色

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：1-6月基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)7.1%。其中，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)12.7%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)10.9%，道路運(yùn)輸業(yè)投資下降0.2%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降4.4%。

基建數(shù)據(jù)依然維持相對(duì)較好水平，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。除道路鐵路運(yùn)輸投資外其他均有增長(zhǎng)，尤其是水利增長(zhǎng)速度比較可觀，對(duì)后續(xù)建材需求具有托底效力。

房地產(chǎn)市場(chǎng)：1—6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資68314億元，同比下降5.4%；其中，住宅投資51804億元，下降4.5%；1—6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積848812萬(wàn)平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面積599429萬(wàn)平方米，下降2.9%。房屋新開工面積66423萬(wàn)平方米，下降34.4%。其中，住宅新開工面積48800萬(wàn)平方米，下降35.4%。房屋竣工面積28636萬(wàn)平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面積20858萬(wàn)平方米，下降20.6%。

1—6月份，商品房銷售面積68923萬(wàn)平方米，同比下降22.2%；其中，住宅銷售面積下降26.6%。商品房銷售額66072億元，下降28.9%；其中，住宅銷售額下降31.8%

1—6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金76847億元，同比下降25.3%。其中，國(guó)內(nèi)貸款9806億元，下降27.2%；利用外資55億元，增長(zhǎng)30.7%；自籌資金27224億元，下降9.7%；定金及預(yù)收款24601億元，下降37.9%；個(gè)人按揭貸款12158億元，下降25.7%；

房地產(chǎn)整體數(shù)據(jù)有微小好轉(zhuǎn)，但仍然沒(méi)有出現(xiàn)真正拐點(diǎn)。施工面積下降，新開工面積降速依然較快；資金方面仍是最大的問(wèn)題，嚴(yán)重制約在建項(xiàng)目回款及后續(xù)新建開工。

由此，從基建房地產(chǎn)數(shù)據(jù)依舊可以看出，房地產(chǎn)對(duì)建材需求持續(xù)疲軟，基建長(zhǎng)周期作用對(duì)建材需求的提振有限，整體需求短期仍難有根本起色。

六、八月份預(yù)測(cè)

1、隨著利潤(rùn)改善，無(wú)縫鋼管廠家后期不排除出現(xiàn)大面積復(fù)產(chǎn)，或大大超出需求恢復(fù)速度，從而極易出現(xiàn)更大一輪的供大于求的價(jià)格下跌；

2、不利天氣明顯減退，利于施工進(jìn)度；但考慮房產(chǎn)改善有限，基建作用有限，故整體需求或難有大幅恢復(fù)；

3、外圍：美聯(lián)儲(chǔ)七月再一次加息75基點(diǎn)后，8月將沒(méi)有相關(guān)動(dòng)作，或?qū)?nèi)近一個(gè)月的內(nèi)盤影響減至最小，但一直在持續(xù)的俄烏沖突，或仍將通過(guò)影響原油價(jià)格，來(lái)連帶影響國(guó)內(nèi)價(jià)格。

綜上，在需求回升的帶動(dòng)下，鋼價(jià)自主反彈或上漲動(dòng)力增強(qiáng)；但由于鋼企復(fù)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，或制約反彈力度，甚至不排除再次壓垮需求，從而使得本輪上漲勢(shì)頭再次掉轉(zhuǎn)方向，以北京價(jià)格為代表，價(jià)格或在3800-4200元區(qū)間震蕩。

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